1960-е годы. Советская разведка получает информацию о подготовке США к нанесению удара с военных баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Брежнев принимает решение о заключении секретного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разоблачения один лишится партийного членства, а другому грозит импичмент. Вся операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти исполнителей вне официальной "системы". Выбор останавливается на германисте-журналисте Плетневе, состоящем в браке с Желтовской - звездой популярного у генсека шоу "Кабачок 13 стульев", и бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их задача - завербовать высшее руководство Западной Германии. Планам активно противодействует ЦРУ, а руководитель службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров.
