1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных путешественников, скрываются иностранные шпионы и отъявленные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряженной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены отбросить прошлые разногласия и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности перевозимых документов и стабильности государств.