Пятидесятые годы прошлого века. Бездетная семейная пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка создают множество сложностей, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает категорический отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.